印度橡胶工业一览

   近些年，随着世界经济格局的不断发展改变，一些以前排在经济发展前面的国家和地区逐步失去了往日耀眼的光环，而一些新兴的快速发展的国家和地区正逐渐进入人们的视线。世界橡胶工业作为世界工业的重要组成部分，近些年来也是十分活跃的，其市场布局正处于频繁调整中，生产、销售、研发等都在适应各大公司发展的需要，向一些新的生产力成本较低的有发展前途的市场转移，如亚洲、南美洲、中东欧等，特别是亚洲市场最为突出，中国的表现是万众瞩目的，也是我们为之骄傲的。但是，我们在看到自己成绩时，也要看到，在我们的邻居中有日本、韩国等橡胶工业发达国家，也有像印度、越南、印尼等快速发展的国家，它们自身生产天然橡胶，所处地理位置使其交通便利，各种原料供应相对方便，人口也众多，无论是国内需求，还是出口都会不断增长，加之国际资本的投入，必将使其成为一股不断崛起的新生力量。本人在此就印度橡胶工业的情况作一介绍，以飨业内同仁。

    1  印度汽车市场高速发展

    在2003-2004财政年度(印度从当年4月到下年3月，简称财年)，印度汽车产量达到100万辆。在过去10年里，印度汽车工业产量从25万辆增长到100万辆，增长4倍。乘用汽车在这种飞速增长中起到特别重要的作用。据印度汽车制造商联合会(Automotive Component Manufacturers′Association，ACMA)统计，在过去10年里，乘用汽车从20.8万辆，增加到84.2万辆。但多用途汽车(MUVs或Multi Utility Vehicles)占总产量的比例却在迅速减少。多用途汽车指的是乘用汽车和轻型载重汽车之间的车辆，如皮卡和带篷货车。2003-2004财政年度，该车型生产了14.6万辆，而10年前是5万辆。如此大的对比，只能说是印度一些人的收入提高了，可以购买乘用汽车。

    印度汽车市场主要分为两部分。印度本国的Maruti Udyog有限公司占第一位，2002-2003财政年度时，印度两个消费者中就有一个买了该公司的车。以现代汽车印度公司为代表的其它汽车公司处在第二位上。Maruti Udyog公司占有明显的优势地位。

    虽然西方汽车没有成为印度市场主要份额的领先者，但在小型、微型乘用汽车方面，它们则占有明显的市场优势地位。

    所有新注册的乘用汽车的大约82%属于上述市场范围，中型汽车占13%，在印度像SkodaOctavia牌一样的高级汽车只占2%。但印度制造商认为，高级汽车的市场会高速增长，其份额会稳步上升。

    根据2003年的统计，小型乘用汽车销售增长了40%，高级汽车更是增长了75%，远远超过了印度整个工业的增长水平，2004年势头仍将不减。

    当然，不仅是乘用汽车和MUV的销售归在汽车生产和供应的统计内，轻型载重汽车、载重汽车、公共汽车和摩托车的情况也是乐观的。特别是载重汽车和公共汽车在2002-2003财政年度有着很大增幅，达到37.8%，估计今年还会有更大的收获。如，在2004-2005财政年度的第一季度，载重汽车和公共汽车的产量就达46596辆，比上年同期增长70%。轻型载重汽车的产量增长31.1%，摩托车产量也增长12.4%。

    印度汽车不仅在国内市场销售，其出口量也是喜人的。2002-2003财政年度，印度生产了60.9万辆乘用汽车，其中5万辆出口，占到生产量的8%。从印度商业部的统计数据看，在随后的头6个月内，印度汽车出口取得同样的结果，估计出口量还会有所突破。

   据Maruti Udyog公司称，该公司的汽车出口量占印度汽车总出口量的一半。例如，在欧洲，Maruti就销售与日本铃木公司(Suzuki)合资生产的Suzuki Alto。现代汽车印度公司也通过其Atos型汽车努力扩大出口业务。再者就是Santro汽车了。

    2001年，印度汽车出口价值2.97亿英镑。一年后，增长到3.9亿英镑。据ACMA统计，在这期间，汽车出口超过了5.14亿英镑。两年前，印度出口汽车的数量占总产量的12.9%，一年后，就增长到14%。

    表1  近年来印度汽车工业产量和出口情况

    注：数据来自ACMA。

    2  日渐引人注目的印度橡胶工业

    2.1  走向前台

    印度是我们的邻居，随着国内对其报道日渐增多，我们对她的了解也是愈来愈清晰，尤其是近年来她对我们开始不断增加的反倾销调查及其在反倾销调查中的第三方参照国的市场地位，使我们不得不关注。其实，作为世界橡胶工业中的重要一员，印度早已进入了人们的视野，只是对其的重视程度不如像美国、日本、西欧等发达国家，可能还不如对我们自己重视，也难怪，中国发展实在太引人注目了。不过，一个不断迅速发展的新兴市场正靠其实力走向前台。

    正是伴随着像前面介绍的汽车工业等的飞速发展，印度橡胶工业也取得了骄人的佳绩。早在2002年，由国际橡胶研究集团(IRSG)公布的世界橡胶消费量中，印度就以总耗胶87.1万t的成绩，超过了德国，成为世界第四大耗胶国。其中，天然橡胶67.9万t，合成橡胶19.2万t。这一年，中国的耗胶量达到306万t，首次超过美国，成为世界第一大耗胶国，日本以187.6万t排名第三。虽然2003年德国又以93.6万t报了一箭之仇，但印度也以91.9万t的成绩向前跨出一大步。同年，中国是345万t，美国307万t，日本187.9万t。如果，2004年德国还保持2003的水平，那印度可能又要以104万t反戈一击了。毕竟，世界前四强中被亚洲占据过三个名额，随后的竞争可能不止于此。

    2.2  历史悠久，具有明显特征

    印度地处南亚次大陆，位于热带、亚热带地区，其天然橡胶种植地理位置优越，历史长，种植面积大，产量一直排在世界前列，从业人员也众多，由此决定了其橡胶消费量中天然橡胶占有很大的比重，合成橡胶产量增长就相对缓慢，进口比重大。

    1947年印度政府就在印度商业工业部(ministry of commerce and industry)下设立了橡胶部(Rubber board)，进行对全国的橡胶生产、经营、管理等开展工作。据IRSG统计，2003年世界五大天然橡胶生产国排名依次为：泰国287.3万t、印度尼西亚179.2万t、马来西亚98.6万t、印度70.7万t、中国48.0万t。笔者按印度橡胶部公布的统计资料(详见表5)估算，2004年印度天然橡胶产量约为74.2万t。

    印度生产的合成橡胶品种主要有丁苯橡胶(SBR)、顺丁橡胶(BR)、丁腈橡胶(NBR)、三元乙丙橡胶EDPM)、乙烯基吡啶胶乳(VP Latex)等，产能大约在12万t(详见表2)。但其年产量远没有达到产能，再加之年消费量也很大，所以每年都要大量进口。

   表2  印度合成橡胶的主要品种、制造商、生产能力

    印度也生产再生橡胶，但产需基本平衡(详见表5)。

    印度橡胶加工业的龙头当属轮胎制造业。2004年度世界轮胎75强排名中，该国有7家企业人围，依次为：MRF15名、阿波罗轮胎17名、JK工业18名、Ceat24名、比拉轮胎52名、麦特罗轮胎68名、斯里卡克拉70名。像普利司通、固特异等国际大公司也在印度投资建厂。2004年轮胎制造业共消费橡胶约49.7万t，占总消费量的47.8%。在印度全年橡胶制品销售额43.5亿美元中占有2/3的份额，约28.8亿美元。而其它橡胶制品企业的数量虽然较多，但规模相对较小，生产的产品种类较为齐全，主要供国内用，也有部分出口。

    另外，印度本国的4家轮胎企业占有国内市场70%以上的份额。斜交轮胎仍是该国轮胎市场的主流，约为85%。乘用车轮胎的子午化率是85%，预计2008年会超过90%。在印度橡胶制品用胶中，天然橡胶与合成橡胶的使用比例为70：30。

     2.3  一些新情况

    近年来印度橡胶工业的一些新情况详见表3、4、5、6、7。包括印度天然橡胶、合成橡胶、再生橡胶产量、消费量、出口量、进口量的一些情况，2003-2004财政年度印度橡胶工业分产品橡胶消费情况，1999-2004年印度橡胶分品种统计，近年来印度轮胎产量和进出口情况。其中，据印度橡胶部2005年1月份预计，2004年12月的天然橡胶产量会达到9.1万t，消费量达到6.5万t。

表3  印度天然橡胶、合成橡胶、再生橡胶产量、消费量、出口量、进口量的一些情况  t

           2004年11月天然橡胶和合成橡胶库存情况

    表4  2003-2004财政年度印度橡胶工业分产品橡胶消费情况  t

    注：括号内数字为所占百分比。

    表5  1999-2004年印度橡胶分品种统计  万t

    注：1为IRSG数据，其它为印度橡胶部公布数据或依其计算数据，其中2004年数据为估计值。

   表6  近年来印度轮胎进出口情况

    注：数据来自印度商务部。

    表7  近年来印度轮胎产量情况  万条

    注：数据来自ATMA。

续表7

    3  值得重点关注的轮胎工业

    3.1  发展才有增长

    现在，随着贸易壁垒的降低和轮胎产品质量的提高，印度轮胎工业比以前更多的参与国际贸易。同时，国内市场需求在强劲增长，促使广大协会和企业成员相信，未来肯定会发生很大的变化。只不过，该国独立的40家轮胎企业要不断吸取优秀思想，以便为美好未来做准备。毕竟，现在印度轮胎市场已被6家企业占据85%的市场份额。

    在这40家企业中，有固特异、邓禄普这样的国际品牌，也有阿波罗、Ceat、JK轮胎和MRF这样的印度本土企业，其它一些小企业主要生产力车轮胎。在2003-2004财政年度，印度轮胎工业产值为15.76亿英镑，销售了5390万条轮胎，较上一年度的5160万条增长了4.5%。在过去5年里，产量增长了16.9%，平均年增长率为7.3%。这种增长适应了印度汽车工业的增长速度。一些轮胎企业也认为这种增长难以预测，因为2002-2003财政年度的增长率是18.5%，而两年前年均增长率还仅仅为2.6%。有媒体预计，2004-2005财政年度还会有两位数的增长，到2005年，可能轮胎产量会超过6000万条。

    在这里，轮车辆轮胎拥有年产2560万条的市场，成为最为重要的市场，它将占所有市场的47.5%，包括小轮径摩托车轮胎和轻型摩托车轮胎。载重轮胎和公共汽车轮胎会达到1080万条，占到20%。乘用车轮胎有980万条，为18.2%。轻型商用车轮胎、农业轮胎、吉普车轮胎分别是320、120、150万条。畜力车轮胎也会有30万条。

    印度轮胎工业的出口也取得了显著成绩。2003-2004财年共出口轮胎392万条，占总产量的7.3%。上3个财年的出口量依次为：240、290、340万条。4年间，出口增长了60.3%，年均增长12.5%。其中，2003-2004财年载重轮胎和公共汽车轮胎出口就占了总出口量的55%，达215.6万条。3个财年前出口量为173.6万条，年均增长5.6%。随着乘用车轮胎出口的逐年增加，其它轮胎所占份额在下降。

    2003-2004财年，印度轮胎出口值为1.634亿英镑，3年前是1.38亿英镑。4年增长了17.4%，年均增长4.1%。其中，美国是最重要的市场之一，占20%。由于印度的斜交轮胎被发达国家所接受，所以印度轮胎企业可以长期向其出口。现在，印度98%的载重轮胎和15%的乘用车轮胎是斜交轮胎。当然，英国和德国不是印度出口的重要国家，两国只占印度商务部统计出口量的2.5%。

    2003-2004财年，印度乘用车轮胎出口量达到53.7万条，较上一财年的36.5万条增长了47.1%。乘用车轮胎与载重轮胎一样，其在国外的价格要高于国内的价格，如国内一条平均售价26.8英镑的轮胎，出口时要卖到31.3英镑。

    相对出口情况不同，印度轮胎进口几乎可以忽略不计。2003-2004财年，印度共进口轮胎价值1540万英镑，还不到印度总营业额的1%。

    随着印度实行自由主义化后，未来可能有所变化。特别是税收和进口配额已成为阻碍进口商品的主要原因。这样印度国内轮胎制造商得到了保护，但长远来看，也会阻碍与西方对手的竞争。目前，西欧国家与印度没有直接的竞争。因为，西欧人追求轮胎性能要求，印度人要求价钱合理。但随着印度乘用车轮胎市场、国际贸易的发展和国内生产总值(GDP)的提高，这种不同就会减少。

    印度汽车轮胎制造商协会(the Indian Automotive Tyre Manufacturer′s Association，ATMA)主席认为，在国内市场，特别是中端产品市场，印度持续强劲增长的轮胎工业能抵御来自国外的冲击。具有多年先进技术和品牌优势的西欧轮胎在高端市场占有明显的优势，但印度轮胎制造商也有进军高端市场的雄心。目前，随着国外公司进入印度，印度本土的公司也计划着扩张。主要是扩大产能，改善产品质量，提高成本效益。

    当前，与欧洲、美国、日本公司不同，印度公司的载重轮胎和公共汽车轮胎的子午化率很低，只有2%，乘用车轮胎好一些，为85%。但一个国家轮胎子午化率决定于道路和基础设施、汽车制造商、总体经济状况三个方面，三者都不能疏漏。

    印度是在1978年引进子午线轮胎技术的。子午线轮胎行驶里程长，节省燃油，可以改善汽车操纵性能，具有斜交轮胎所没有的优点。但只是在近几年内，印度子午线轮胎才开始迅速发展起来。目前，印度乘用车轮胎的子午化率为85%，在以后的2-3年内有望达到95%-97%。届时，它会赶上发达国家的水平。回想8年前，即1996-1997财年时，子午化率才仅仅是31%。在如此短的时间内有如此大的变化，真是让人惊讶。但，如果没有印度轮胎制造商的努力、轮胎消费者的大力支持和汽车工业的飞速发展，这些想都不敢想。现在，大家希望载重轮胎和公共汽车轮胎也能有如此的发展。而轻型商用车轮胎就没有那么好的进步了，1996-1997财年是9%，2003年也只是11%。

    由于印度道路状况很坏，车辆又多超载，所以载重轮胎和公共汽车轮胎的用量很大。基于成本一效益率的考虑，印度人经常喜欢用斜交轮胎和翻新轮胎。ATMA估计，印度每年有900万条载重轮胎和公共汽车轮胎被翻新，而新产的轮胎也仅有1082.1万条。在德国，2004年估计有490万条载重轮胎和公共汽车轮胎在路上行驶，其中只有147万条轮胎会被翻新，翻新率约30%。但前者的翻新率就要超过80%了。

    在印度，每年会有1550万条轮胎被翻新。据ATMA公布的数据，印度每年会有260万条乘用车轮胎被翻新，而德国2004年只有143万条。另外，估计200万条轻型商用车轮胎和吉普车轮胎也会被翻新，而且翻新的数量还会增加。

   3.2  现在和未来

    印度有11亿人口，其中一半人的年龄在25岁以下，这么多的消费人群意味着一个巨大的市场，而且增长速度也会很快，它吸引着世界的目光。大众、通用、菲亚特、宝马等大的汽车公司纷纷来到这个市场。日本和韩国的公司早已来到，并收获成果。2004-2005财年，印度的车产量预计会达到750万辆，其中有110万乘用车，其余570万辆是包括机动自行车和双轮车辆在内的摩托车和一些重型载重汽车、拖拉机、三轮车。另外，印度有6500万辆车在运行，而且一些车会一直被用坏才去修理。如此大的市场机遇可谓多多，但也可能困难重重。

    现在，摆在印度轮胎企业面前最大的机遇就是占领子午线轮胎市场，尤其是载重轮胎和公共汽车轮胎市场。去年，印度阿波罗轮胎公司与德国大陆轮胎公司签订了一项技术协议，之后又与米其林公司合资，在印度投资3800万英镑，建立一家年产35万条载重子午线轮胎的工厂，估计明年秋天就可投产。而且米其林公司将拥有阿波罗公司26%的股份，阿波罗公司借以改善轿车子午线轮胎生产线，印度政府还允许米其林公司在印度销售一些子午线载重轮胎和公共汽车轮胎。还有，Ceat轮胎公司也采取了行动，与倍耐力公司合伙，生产子午线载重轮胎和公共汽车轮胎，借以在该领域占领一席之地，为以后的发展作准备。

    相信，在不久的将来，外国公司和印度本土的公司这种合作或独资的情况会不断出现，因为大家都希望能更好的发展，多占领一些市场份额。

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