股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告代码：临2008－30
风神轮胎股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、发行股票的数量和价格
公司本次非公开发行股票数量为119,942,148股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为603,309,004.44元（含发行费用）。
2、各特定投资者认购的数量及限售期
序号 发行对象 认购数量
（股） 限售期
1 中国昊华化工(集团)总公司 59,642,148 36个月
2 江苏兴达钢帘线股份有限公司 19,500,000 12个月
3 河南恒星科技股份有限公司 10,000,000 12个月
4 湖北福星科技股份有限公司 9,900,000 12个月
5 厦门海翼国际贸易有限公司 8,500,000 12个月
6 龙工（福建）桥箱有限公司 8,500,000 12个月
7 广东南辰机械有限责任公司 3,900,000 12个月
合 计 119,942,148
3、预计上市时间
中国昊华化工(集团)总公司认购的59642148股预计上市时间为2011年12月28日，江苏兴达钢帘线股份有限公司等其余六家认购的股份预计上市时间为2009年12月28日。
4、资产过户和股份登记情况
公司本次发行的119,942,148股股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。
2008 年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的119,942,148 股股票的登记及股份限售手续。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策程序及批准情况
1、本次发行的内部决策过程
2007年12月27日，公司董事会四届二次会议审议通过了《关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2008年1月10日，公司董事会四届三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于提议召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》；2008年1月31日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2008年4月18日，根据发行人2008年第一次临时股东大会的授权，发行人董事会四届七次会议审议通过了《关于变更控股股东认购公司非公开发行股票发行价格及定价方式的议案》。
2008年10月31日，公司董事会四届十二次会议审议通过了《关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2008 年11月17 日，公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
公司控股股东中国昊华化工（集团）总公司因认购本公司本次非公开发行股票59,642,148股股份应履行要约收购义务，公司将及时召开董事会、股东大会审议豁免中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务，获得股东大会批准后将及时向中国证监会报送相关豁免要约申请文件。待获取中国证监会关于同意豁免要约申请的批复后公司将另行公告。
2、监管部门审核
2008年5月30日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会第75 次会议审核通过。
2008年6月27日，中国证监会以《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]861号）核准了本次非公开发行。
风神轮胎股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、发行股票的数量和价格
公司本次非公开发行股票数量为119,942,148股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为603,309,004.44元（含发行费用）。
2、各特定投资者认购的数量及限售期
序号 发行对象 认购数量
（股） 限售期
1 中国昊华化工(集团)总公司 59,642,148 36个月
2 江苏兴达钢帘线股份有限公司 19,500,000 12个月
3 河南恒星科技股份有限公司 10,000,000 12个月
4 湖北福星科技股份有限公司 9,900,000 12个月
5 厦门海翼国际贸易有限公司 8,500,000 12个月
6 龙工（福建）桥箱有限公司 8,500,000 12个月
7 广东南辰机械有限责任公司 3,900,000 12个月
合 计 119,942,148
3、预计上市时间
中国昊华化工(集团)总公司认购的59642148股预计上市时间为2011年12月28日，江苏兴达钢帘线股份有限公司等其余六家认购的股份预计上市时间为2009年12月28日。
4、资产过户和股份登记情况
公司本次发行的119,942,148股股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。
2008 年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的119,942,148 股股票的登记及股份限售手续。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策程序及批准情况
1、本次发行的内部决策过程
2007年12月27日，公司董事会四届二次会议审议通过了《关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2008年1月10日，公司董事会四届三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于提议召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》；2008年1月31日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2008年4月18日，根据发行人2008年第一次临时股东大会的授权，发行人董事会四届七次会议审议通过了《关于变更控股股东认购公司非公开发行股票发行价格及定价方式的议案》。
2008年10月31日，公司董事会四届十二次会议审议通过了《关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2008 年11月17 日，公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
公司控股股东中国昊华化工（集团）总公司因认购本公司本次非公开发行股票59,642,148股股份应履行要约收购义务，公司将及时召开董事会、股东大会审议豁免中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务，获得股东大会批准后将及时向中国证监会报送相关豁免要约申请文件。待获取中国证监会关于同意豁免要约申请的批复后公司将另行公告。
2、监管部门审核
2008年5月30日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会第75 次会议审核通过。
2008年6月27日，中国证监会以《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]861号）核准了本次非公开发行。
